拟发行一笔供应链资金财产援救专门项目安排

6月15日,资本邦金地股份有限公司发布公告称公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司(Gemdale
Ever

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ProsperityInvestmentLimited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

阳光城拟发60亿元供应链ABS 将分多期发行

此次境外债券发行的基本情况如下:

3月22日,阳光城集团股份有限公司公告,拟发行一笔供应链资产支持专项计划。

1、发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity
InvestmentLimited)

观点地产新媒体了解,该专项计划总规模不超过60亿元,将分多期发行。同时,各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年。

2、担保方:公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司(FamousCommercialLimited)为有关债务本息提供无条件不可撤销担保

专项计划的基础资产为上游供应商、施工方对阳光城及其旗下项目公司的应收账款及其附属权益,包括但不限于货物买卖、提供服务、出租资产或工程承包等基础交易。

3、发行规模:2.5亿美元

五矿地产获银行授出15亿港元循环贷款额度

4、发行价格:100%

中国五矿集团有限公司3月22日发布公告,称公司全资附属公司ONFEM Finance
Limited作为借款人及公司作为保证人,接纳由一家银行授出,总额为15亿港元的循环贷款额度。该银行就上述银行融资额度要求五矿地产控股股东维持其于公司持股量。

5、债券发行/交割日:2019年6月14日

据观点地产新媒体了解,作为该融资额度其中一项条件,中国五矿集团有限公司需实益持有五矿地产最少31%权益,以及拥有五矿地产管理权。若违反上述任何一项条件,则该银行可要求全数偿还该融资额度。

6、债券到期日:2022年6月14日

于本公告日期,中国五矿持有五矿地产约61.88%已发行股本。

7、债券利率:票面利率为5.6%,每半年付息一次

金地集团境外公司增发3亿美元债 将与此前债券合并

8、债券评级:Ba3

3月22日,金地股份有限公司发布公告称,公司的境外全资子公司 Gemdale Ever
Prosperity Investment
Limited(金地永隆投资有限公司)增发3亿美元高级无抵押固定利率债券,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。

公告称这次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

公告披露,金地集团的境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment
Limited(金地永隆投资有限公司)已于2018年9月6日完成1.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,期限3年。金地永隆于2019年3月21日完成增加发行3亿美元高级无抵押固定利率债券的簿记定价工作,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。本次增发的境外债券将于发行日与原有债券合并构成单一系列。

头图来源:123RF

据观点地产新媒体了解,该期债券增发规模为3亿美元,公司的境外全资子公司辉煌商务有限公司为有关债务本息提供全额担保。债券到期日为2021年9月6日;票面年息为6.0%,每半年付息一次;债券发行收益率为5.7%。

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此外,穆迪对该期债券评级Ba3,标普评级为BB-。

资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

上市公司表示,本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

旭辉发行2.55亿美元6.55%优先票据 用于现有债务再融资

3月22日早间,旭辉控股有限公司公告宣布,发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。

公告披露,渣打银行为提呈发售及销售该等票据的唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人,亦为该等票据的初始买方。

于3月21日,旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为2.49亿美元。旭辉拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及/或一般企业用途。

公告还披露,该等票据发售价将为该等票据本金额的100%。将自2019年3月28日起按年息6.55%计息,须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。

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